México en tres gráficos: instalaciones, sesiones y tasas de retención

México tiene la segunda economía más grande de Latinoamérica y se está convirtiendo en uno de los mercados de aplicaciones con el crecimiento más rápido y dinámico de la región. El sector de aplicaciones móviles del país está experimentando un aumento importante de los ingresos y el uso. Los pronósticos indican que, para el final de 2023, los ingresos totales del mercado de aplicaciones de México alcanzarán los 2300 millones de dólares, con un crecimiento pronosticado de 1100 millones de dólares (un aumento del 46%) entre 2023 y 2027. Además, en 2022, hubo un aumento destacado del 20% en comparación con el año anterior en cuanto al gasto in-app. Así mismo, México ocupa el sexto lugar a nivel global en cuanto al promedio de tiempo invertido en la aplicación todos los días. Esta cifra alcanzó las 4,9 horas en 2022, lo que representa un aumento significativo en comparación con las 3,9 horas registradas en 2019, además de que subraya el engagement sólido de este mercado y su potencial de crecimiento futuro.

Aunque hubo una ligera disminución en las instalaciones y el uso de aplicaciones a nivel general durante 2023, algunas categorías específicas, como las aplicaciones de entretenimiento, redes sociales y utilidades, han mostrado resiliencia con un aumento en las instalaciones. Este artículo examina de cerca las categorías de aplicaciones más populares de México, y analiza cuáles tienen el mayor número de descargas y el mayor engagement de los usuarios activos.

En el mercado de aplicaciones de México, las categorías de entretenimiento y juegos encabezan la lista en Android. Cinco de las 10 aplicaciones con la mayor recaudación en bruto pertenecen a la vertical de entretenimiento, y otras cuatro aplicaciones son de juegos. La aplicación de juegos 'Free Fire: Felices Fiestas' encabeza la lista, seguida de cerca por 'T11 de Call of Duty: Mobile'. Google One, una aplicación de productividad destacada, quedó en tercer lugar.

El mercado de aplicaciones de entretenimiento de México está evolucionando rápidamente y se ha convertido en un factor clave de impulso para el crecimiento del gasto in-app. Los pronósticos indican que, para 2027, los ingresos de las aplicaciones de entretenimiento alcanzarán la impresionante cifra de 345 millones de dólares, lo que subraya la demanda cada vez mayor de contenido diverso y atractivo entre los usuarios mexicanos. A pesar de la disminución del 7% en comparación con el año anterior en las sesiones de aplicaciones de entretenimiento durante el cuarto trimestre de 2023, de acuerdo con los datos de Adjust, las instalaciones aumentaron un 40%, lo que indica que existe un gran interés de los consumidores en explorar nuevas ofertas de entretenimiento.

El sector de juegos móviles en México está creciendo de manera importante. La combinación de una mayor penetración de los smartphones y un ecosistema próspero de desarrolladores de juegos está impulsando al sector hacia adelante. Los pronósticos indican que la vertical de juegos móviles alcanzará los 215 millones de dólares en ingresos para el año 2027, lo que se debe en parte al crecimiento de su base de usuarios, que alcanzó los 48,65 millones de jugadores móviles en 2023. Aunque las instalaciones de aplicaciones de juegos aumentaron un 4% en comparación con el año anterior durante 2023, esta cifra cayó durante el último trimestre, con un 9% de disminución en las instalaciones y un 4% de disminución en las sesiones en comparación con el mismo período de 2022. Estas tendencias sugieren un panorama matizado del mercado de juegos, el cual posiblemente se ve influenciado por los cambios en los hábitos de los usuarios o las variables económicas.

Las aplicaciones de redes sociales están creciendo de forma significativa en México, y los pronósticos indican que el número de usuarios aumentará en 22,1 millones (21,3%) entre 2024 y 2028. Los pronósticos también indican que esto provocará un pico de 125,86 millones de usuarios para 2028. Este crecimiento continuo resalta el dominio cada vez mayor de las aplicaciones de redes sociales en el país. De acuerdo con los datos de Adjust, las instalaciones de aplicaciones de redes sociales aumentaron un 24% en comparación con el año anterior durante el tercer trimestre de 2023, lo que indica un interés sólido por parte de los usuarios. Sin embargo, este crecimiento de las instalaciones se vio acompañado por una disminución del engagement de los usuarios durante el mismo trimestre.

Las aplicaciones de redes sociales disponibles en México deben adaptarse e innovar para establecer una presencia más sólida en este mercado en expansión. Estas son algunas estrategias que pueden dar buenos resultados: crear contenido relevante a nivel local para adaptarse a las preferencias únicas de los usuarios mexicanos, incorporar tecnologías avanzadas, como AR para mejorar las interacciones con los usuarios, y mejorar la personalización de contenido para brindar una experiencia de usuario más personalizada.

En el último trimestre de 2023, las aplicaciones de utilidades en México tuvieron un aumento significativo en cuanto a las sesiones de los usuarios, lo que demuestra un crecimiento impresionante del 109% en comparación con el año anterior. Además de este aumento del uso, las instalaciones de aplicaciones de utilidades aumentaron un 10% en comparación con el año anterior. El crecimiento combinado de las sesiones e instalaciones subraya el aumento de la importancia de las aplicaciones de utilidades en México, ya que este tipo de aplicaciones cumple con diferentes necesidades de los usuarios, desde la productividad hasta la administración del estilo de vida.

Según la información obtenida en agosto de 2023, la vertical de juegos móviles tuvo la tasa de retención al día 1 más alta de México, con un impresionante 23%. Las aplicaciones de redes sociales la siguieron de cerca, con una tasa de retención destacada del 15%. Las aplicaciones de entretenimiento y utilidades tuvieron tasas de retención ligeramente menores, con un 10% y un 8%, respectivamente.

Para aumentar la retención de usuarios en el mercado de aplicaciones de México, los juegos móviles deben priorizar las funciones comunitarias. Las aplicaciones de redes sociales y entretenimiento pueden mejorar la experiencia de los usuarios al proporcionar contenido personalizado y actualizaciones frecuentes. Para las aplicaciones de utilidades, la facilidad de uso y la personalización son elementos esenciales. Independientemente de la categoría, la capacidad de aprovechar los comentarios de los usuarios y el analytics de los datos es esencial para mantener el engagement.

A pesar de la ligera disminución en las instalaciones y el uso de aplicaciones a nivel general hacia finales de 2023, el mercado de aplicaciones en México creció en varias categorías específicas durante este año. Los pronósticos indican que este mercado seguirá en expansión durante 2024. Para los desarrolladores de aplicaciones que tengan el objetivo de lanzar su aplicación en el mercado mexicano, la localización será indispensable. Esto va más allá de simplemente traducir el contenido al español latinoamericano, ya que existen diferencias importantes en los modismos y la pronunciación que hay que tomar en cuenta.

La adaptación cultural es igual de importante. La integración de diferentes elementos de la cultura mexicana, como la celebración del Día de Muertos, puede crear una experiencia más personalizada para los usuarios. Además, al tomar en cuenta que la gran población joven de México suele interactuar con frecuencia con las aplicaciones de redes sociales, la incorporación de funciones sociales en tu aplicación puede ser una estrategia clave para mejorar el engagement y la retención. Para capturar y retener a la audiencia mexicana, es indispensable personalizar tu aplicación a fin de reflejar el idioma, la cultura y las tendencias sociales del país.

¿Quieres hacer crecer tu negocio de aplicaciones? Programa tu demostración personalizada con Adjust ahora mismo para conocer la manera en que la suite de analytics móvil de Adjust te ayudará a medir, optimizar y escalar tus campañas de marketing.